Scène 1 : Fernand prépare le spectacle, quand soudain, il aperçoit le public déjà en place ! Scène 2 : Fernand prend la decision de remplacer ses compagnons ! Scène 3 : Fernand remplace Paul le poète ! Scène 4 : Fernand endosse l'habit de lumière de Charles le chanteur ! Scène 5 : Fernand se sert des marionnettes d'Hippolyte pour raconter des histoires ! Scène 6 : Fernand agite la baguette de Marius le magicien ! Scène 7 : Fernand dompte les puces de Dédé le dompteur ! Scène 8 : Fernand remplacera ses cinq compagnons pour le final !
Il représente un manège de fête foraine (3 mètres de diamêtre et 2,5 mètres de hauteur). Il est constitué de six petites loges où se trouveront des accessoires de Fernand. Il est motorisé et tourne à différentes vitesses.